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CRM-Integration · für Verchaufsteams

Telefongspröch im CRM vo dim Team

Abmachige und Ufgabe landed nach de Konfiguration vo de Integration im CRM.

Zur IntegrationsaaleitigHeilo Line kennelerne

D Integration konfiguriersch du separat. E Heilo-Konto ellei aktiviert si nöd.

So übergisch du s Resultat is CRM

  1. 1.Wähl d Verbindig zu dim CRM

    Webhook: Heilo schickt s Resultat a d aagäbeni Adrässe. API: Dis System holt s bi Heilo ab. Zapier und Make: ohni Programmiere.

  2. 2.Konfigurier nach de Aaleitig

    D Aaleitig füert di Schritt für Schritt: vo de Empfängeradrässe bis zu de Fälder i dim CRM.

  3. 3.Prüef s mit emene Testgspröch

    Füehr es Testgspröch und prüef im CRM Kontakt, Notiz und Ufgab.

  • Webhooks sind signiert: De Empfänger cha prüefe, dass d Date vo Heilo chömed.
  • D Parameter vo API und Webhooks stönd i de Dokumentation.

Uf de Illustratione: Bispieldate.

Was nach emene Gspröch im CRM aachunnt

  • D Zämefassig und d wichtigschte Punkt.

  • Vorgschlageni Ufgabe.

  • S vollständige Transkript vom Gspröch.

  • Es Link zur Ufnahm und es Link zum Gspröch im Heilo-Dashboard.

  • D Nummere vom Chund, d Richtig, s Datum und d Dauer vom Gspröch, damit d Integration d Notiz em richtige Kontakt zuordnet.

  • Optional, als eigeni Ereignis: en Entwurf für d Nachfass-Mail und Träffer bi beobachtete Wörter.

Aaleitige Schritt für Schritt für HubSpot, Pipedrive und Zoho CRM findsch i de Integrationsaaleitig.

Integrationsaaleitig

Pipedrive, HubSpot, Zoho CRM und anderi CRMs

Für HubSpot, Pipedrive und Zoho CRM het d Integrationsaaleitig Aawiisige Schritt für Schritt für Zapier und Make. Das sind Konfigurationsaawiisige und kei testeti Umsetzige, prüef si drum i dim eigene Konto.

Anderi CRMs mit öffentlecher API, zum Bispiel Livespace, Bitrix24, Salesforce, Firmao oder SalesManago, chasch über en Heilo-Webhook aabinde. Für si hämmer kei Aawiisige, und die Verbindig hämmer nöd teschtet.

Was die Integration nöd macht

Heilo isch kei App i dim CRM: im CRM gseht me kei Chundechart, wänn s Telefon lüütet, und du chasch kei Aaruef us em CRM starte. S Resultat vom Gspröch chunt im CRM aa, wänn s Gspröch fertig isch. Usgehendi Gspröch fangsch du im Heilo-Dashboard aa, nur zu +48-Nummere. Heilo ersetzt au din CRM nöd.

Frage

Cha ich Heilo mit mim CRM verbinde?

Ja, wenn dis CRM Date über API oder Webhooks aanimmt oder mit Zapier oder Make zämeschaffet. Es git kei fertigi App, wo du im CRM chönntisch installiere, drum konfiguriersch du d Integration separat. Für HubSpot, Pipedrive und Zoho CRM het d Aaleitig Aawiisige Schritt für Schritt. Das sind Konfigurationsaawiisige und kei testeti Umsetzige, prüef si drum i dim eigene Konto.

Bruuch ich en Entwickler?

Das hängt vo de Art vo de Verbindig ab. Zapier und Make bruched kei Programmierig: Du bruchsch es Zapier- oder Make-Konto und e Verbindig zu dim CRM. Das sind Dienscht vo andere Aabieter, und ihri Tarif chönd chostepflichtig sii, prüef d Voruussetzige drum i de Aaleitig. API und Webhooks bruched technischi Arbeit uf Siite vo dim Team.

Was, wenn ich kei CRM ha?

Denn muesch du nüt aaschlüsse. Chlini Firme chönd i Heilo Kontakt, Projekt und Ufgabe nutze, also s iibaute Mini-CRM.

Redet Heilo mit em Chund?

Nei. Heilo lost zue, nimmt uf und macht Notize, und mit em Chund redsch du oder öpper us dim Team.

Chunt s Gspröch bim richtige Chund im CRM aa?

Ja, wenn d Nummere vom Aaruefer bekannt isch. Heilo schickt si im internationale Format, zum Biispiil +48…, und Zapier, Make oder dini Integration sueht demit de Kontakt und leit en neue aa, wenn keine gfunde wird. Halt d Nummere i dim CRM im gliiche Format. Bi unterdrückter Nummere isch s Fäld läär, leg drum i de Integration fescht, was denn söll passiere.

Was choschtet d CRM-Integration?

I Heilo nüt extra: Webhooks und d API funktioniered i jedem Tarif. Zapier und Make sind Dienscht vo andere Aabieter mit eigene Priise. D Webhooks richtet de Inhaber oder en Administrator vom Konto ii.

Cha ich us em CRM aarüefe?

Nei. Usgehendi Gspröch fangsch du im Heilo-Dashboard aa, zu +48-Nummere. S Resultat devo chunt is CRM.

Gits e Heilo-App im Marketplace vo Pipedrive oder HubSpot?

Nei. Du verbindsch Heilo über Zapier, Make, en Webhook oder d API, nach de Integrationsaaleitig.

Zerscht d Nummere, denn d Integration? Heilo Line kennelerne

Technischi Details? API-Dokumentation