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CRM-Integration · für Vertriebsteams

Telefongespräche im CRM Ihres Teams

Vereinbarungen und Aufgaben landen nach der Konfiguration der Integration im CRM.

Zur IntegrationsanleitungHeilo Line kennenlernen

Die Integration konfigurieren Sie separat. Ein Heilo-Konto allein aktiviert sie nicht.

So übergeben Sie das Ergebnis ans CRM

  1. 1.Wählen Sie die Verbindung zu Ihrem CRM

    Webhook: Heilo sendet das Ergebnis an die angegebene Adresse. API: Ihr System ruft es bei Heilo ab. Zapier und Make: ohne Programmieren.

  2. 2.Konfigurieren Sie nach der Anleitung

    Die Anleitung führt Sie Schritt für Schritt: von der Empfängeradresse bis zu den Feldern in Ihrem CRM.

  3. 3.Prüfen Sie es mit einem Testgespräch

    Führen Sie ein Testgespräch und prüfen Sie im CRM Kontakt, Notiz und Aufgabe.

  • Webhooks sind signiert: Der Empfänger kann prüfen, dass die Daten von Heilo stammen.
  • Die Parameter von API und Webhooks stehen in der Dokumentation.

Die Abbildungen zeigen Beispieldaten.

Was nach einem Gespräch im CRM ankommt

  • Die Zusammenfassung und die wichtigsten Punkte.

  • Vorgeschlagene Aufgaben.

  • Das vollständige Transkript des Gesprächs.

  • Ein Link zur Aufnahme und ein Link zum Gespräch im Heilo-Dashboard.

  • Nummer des Kunden, Richtung, Datum und Dauer des Gesprächs, damit die Integration die Notiz dem richtigen Kontakt zuordnet.

  • Optional, als eigene Ereignisse: ein Entwurf für die Follow-up-E-Mail und Treffer bei verfolgten Wörtern.

Schritt-für-Schritt-Anweisungen für HubSpot, Pipedrive und Zoho CRM stehen in der Integrationsanleitung.

Integrationsanleitung

Pipedrive, HubSpot, Zoho CRM und andere CRMs

Für HubSpot, Pipedrive und Zoho CRM hat die Integrationsanleitung Schritt-für-Schritt-Anweisungen für Zapier und Make. Das sind Konfigurationsanweisungen und keine getesteten Umsetzungen, prüfen Sie sie deshalb in Ihrem eigenen Konto.

Andere CRMs mit öffentlicher API, zum Beispiel Livespace, Bitrix24, Salesforce, Firmao oder SalesManago, lassen sich über einen Heilo-Webhook anbinden. Für sie haben wir keine Anleitungen und diese Verbindung nicht getestet.

Was diese Integration nicht leistet

Heilo ist keine App in Ihrem CRM: Im CRM erscheint keine Kundenkarte, wenn das Telefon klingelt, und Sie können keinen Anruf aus dem CRM starten. Das Ergebnis des Gesprächs kommt nach dem Ende des Gesprächs im CRM an. Ausgehende Gespräche beginnen Sie im Heilo-Dashboard, nur zu +48-Nummern. Heilo ersetzt auch Ihr CRM nicht.

Fragen

Kann ich Heilo mit meinem CRM verbinden?

Ja, wenn Ihr CRM Daten über API oder Webhooks annimmt oder mit Zapier oder Make zusammenarbeitet. Es gibt keine fertige App, die Sie im CRM installieren könnten, daher konfigurieren Sie die Integration separat. Für HubSpot, Pipedrive und Zoho CRM enthält die Anleitung Schritt-für-Schritt-Anweisungen. Das sind Konfigurationsanweisungen und keine getesteten Umsetzungen, prüfen Sie sie deshalb in Ihrem eigenen Konto.

Brauche ich einen Entwickler?

Das hängt von der Art der Verbindung ab. Zapier und Make erfordern keine Programmierung: Sie brauchen ein Zapier- oder Make-Konto und eine Verbindung zu Ihrem CRM. Das sind Dienste anderer Anbieter, und deren Tarife können kostenpflichtig sein, prüfen Sie die Voraussetzungen deshalb in der Anleitung. API und Webhooks erfordern technische Arbeit auf Seiten Ihres Teams.

Was, wenn ich kein CRM habe?

Dann müssen Sie nichts anbinden. Kleine Firmen können in Heilo Kontakte, Projekte und Aufgaben nutzen, also das eingebaute Mini-CRM.

Spricht Heilo mit dem Kunden?

Nein. Heilo hört zu, zeichnet auf und macht Notizen, und mit dem Kunden sprechen Sie oder jemand aus Ihrem Team.

Landet das Gespräch beim richtigen Kunden im CRM?

Ja, wenn die Nummer des Anrufers bekannt ist. Heilo sendet sie im internationalen Format, zum Beispiel +48…, und Zapier, Make oder Ihre Integration sucht damit den Kontakt und legt einen neuen an, wenn keiner gefunden wird. Halten Sie die Nummern in Ihrem CRM im selben Format. Bei unterdrückter Nummer ist das Feld leer, legen Sie deshalb in der Integration fest, was dann passieren soll.

Was kostet die CRM-Integration?

In Heilo nichts extra: Webhooks und die API funktionieren in jedem Tarif. Zapier und Make sind Dienste anderer Anbieter mit eigenen Preisen. Die Webhooks richtet der Inhaber oder ein Administrator des Kontos ein.

Kann ich aus dem CRM anrufen?

Nein. Ausgehende Gespräche beginnen Sie im Heilo-Dashboard, zu +48-Nummern. Ins CRM gelangt deren Ergebnis.

Gibt es eine Heilo-App im Marketplace von Pipedrive oder HubSpot?

Nein. Sie verbinden Heilo über Zapier, Make, einen Webhook oder die API, nach der Integrationsanleitung.

Erst die Nummer, dann die Integration? Heilo Line kennenlernen

Technische Details? API-Dokumentation