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Integración con CRM · para equipos de ventas

Llamadas telefónicas en el CRM de tu equipo

Los acuerdos y las tareas de la llamada llegan al CRM al configurar la integración.

Ver la guía de integraciónConoce Heilo Line

La integración se configura aparte. La cuenta de Heilo por sí sola no la pone en marcha.

Cómo enviar el resultado al CRM

  1. 1.Elige cómo conectar con tu CRM

    Webhook: Heilo envía el resultado a la dirección que indiques. API: tu sistema lo recoge de Heilo. Zapier y Make: sin programar.

  2. 2.Configura siguiendo la guía

    La guía te lleva paso a paso: desde la dirección del destinatario hasta los campos de tu CRM.

  3. 3.Compruébalo con una llamada de prueba

    Haz una llamada de prueba y comprueba en el CRM el contacto, la nota y la tarea.

  • Los webhooks están firmados: el receptor puede comprobar que los datos vienen de Heilo.
  • Los parámetros de la API y de los webhooks están en la documentación.

En las ilustraciones: datos de ejemplo.

Qué llega al CRM después de una llamada

  • El resumen y los puntos clave.

  • Las tareas propuestas.

  • La transcripción completa de la llamada.

  • Un enlace a la grabación y un enlace a la llamada en el panel de Heilo.

  • El número del cliente, la dirección, la fecha y la duración, para que la integración guarde la nota en el contacto correcto.

  • Opcionalmente, como eventos aparte: un borrador de correo de seguimiento y las coincidencias de las palabras vigiladas.

Las instrucciones paso a paso para HubSpot, Pipedrive y Zoho CRM están en la guía de integración.

Guía de integración

Pipedrive, HubSpot, Zoho CRM y otros CRM

Para HubSpot, Pipedrive y Zoho CRM, la guía de integración tiene instrucciones paso a paso para Zapier y Make. Son instrucciones de configuración, no implantaciones probadas, así que compruébalas en tu cuenta.

Otros CRM con API pública, como Livespace, Bitrix24, Salesforce, Firmao o SalesManago, pueden conectarse mediante un webhook de Heilo. No tenemos instrucciones para ellos y no hemos probado esa conexión.

Qué no hace esta integración

Heilo no es una aplicación dentro de tu CRM: en el CRM no aparece una ficha del cliente cuando suena el teléfono, y no puedes iniciar una llamada desde el CRM. El resultado de la llamada llega al CRM cuando la llamada termina. Las llamadas salientes empiezan en el panel de Heilo, solo a números +48. Heilo tampoco sustituye a tu CRM.

Preguntas

¿Puedo conectar Heilo con mi CRM?

Sí, si tu CRM recibe datos por API o webhooks, o funciona con Zapier o Make. No hay una aplicación lista para instalar en el CRM, así que configuras la integración aparte. Para HubSpot, Pipedrive y Zoho CRM, la guía tiene instrucciones paso a paso. Son instrucciones de configuración, no implantaciones probadas, así que compruébalas en tu cuenta.

¿Necesito un programador?

Depende de cómo te conectes. Zapier y Make no requieren programar: necesitas una cuenta de Zapier o de Make y una conexión con tu CRM. Son servicios de otras empresas y sus planes pueden ser de pago, así que consulta los requisitos en la guía. La API y los webhooks requieren trabajo técnico de tu equipo.

¿Y si no tengo CRM?

Entonces no tienes que conectar nada. Las empresas pequeñas pueden usar en Heilo los contactos, los proyectos y las tareas, es decir, el mini-CRM integrado.

¿Habla Heilo con el cliente?

No. Heilo escucha, graba y toma notas, y con el cliente hablas tú o alguien de tu equipo.

¿La llamada llegará al cliente correcto en el CRM?

Sí, cuando se conoce el número de quien llama. Heilo lo envía en formato internacional, por ejemplo +48…, y Zapier, Make o tu integración busca el contacto por ese número y crea uno nuevo si no lo encuentra. Mantén los números de tu CRM en el mismo formato. Con un número oculto el campo está vacío, así que decide en la integración qué hacer en ese caso.

¿Cuánto cuesta la integración con el CRM?

En Heilo, nada extra: los webhooks y la API funcionan en todos los planes. Zapier y Make son servicios de otras empresas con sus propios precios. Los webhooks los configura el propietario o un administrador de la cuenta.

¿Puedo llamar desde el CRM?

No. Las llamadas salientes empiezan en el panel de Heilo, a números +48. Su resultado llega al CRM.

¿Hay una aplicación de Heilo en el marketplace de Pipedrive o HubSpot?

No. Conectas Heilo mediante Zapier, Make, un webhook o la API, siguiendo la guía de integración.

¿Primero el número y luego la integración? Conoce Heilo Line

¿Detalles técnicos? Documentación de la API