Naar de inhoud

CRM-integratie · voor verkoopteams

Telefoongesprekken in het CRM van uw team

Afspraken en taken uit het gesprek komen in het CRM nadat de integratie is ingesteld.

Bekijk de integratiehandleidingOntdek Heilo Line

U stelt de integratie apart in. Het Heilo-account alleen zet de integratie niet in gang.

Hoe stuurt u het resultaat door naar het CRM

  1. 1.Kies hoe u verbinding maakt met uw CRM

    Webhook: Heilo stuurt het resultaat naar het adres dat u opgeeft. API: uw systeem haalt het op bij Heilo. Zapier en Make: zonder te programmeren.

  2. 2.Stel het in volgens de handleiding

    De handleiding leidt u stap voor stap: van het adres van de ontvanger tot de velden in uw CRM.

  3. 3.Controleer het met een proefgesprek

    Doe een proefgesprek en controleer in het CRM het contact, de notitie en de taak.

  • Webhooks zijn ondertekend: de ontvanger kan controleren dat de gegevens van Heilo komen.
  • De parameters van de API en de webhooks staan in de documentatie.

In de illustraties: voorbeeldgegevens.

Wat er na een gesprek in uw CRM aankomt

  • De samenvatting en de belangrijkste punten.

  • Voorgestelde taken.

  • De volledige transcriptie van het gesprek.

  • Een link naar de opname en een link naar het gesprek in het Heilo-dashboard.

  • Het nummer van de klant, de richting, de datum en de duur van het gesprek, zodat de integratie de notitie bij het juiste contact zet.

  • Optioneel, als aparte gebeurtenissen: een concept van de opvolgmail en treffers op gevolgde woorden.

Stapsgewijze instructies voor HubSpot, Pipedrive en Zoho CRM staan in de integratiehandleiding.

Integratiehandleiding

Pipedrive, HubSpot, Zoho CRM en andere CRM's

Voor HubSpot, Pipedrive en Zoho CRM bevat de integratiehandleiding stapsgewijze instructies voor Zapier en Make. Dat zijn configuratie-instructies en geen geteste implementaties, dus controleer ze in uw eigen account.

Andere CRM's met een openbare API, zoals Livespace, Bitrix24, Salesforce, Firmao of SalesManago, kunt u via een Heilo-webhook koppelen. Voor deze CRM's hebben we geen instructies en die koppeling hebben we niet getest.

Wat deze integratie niet doet

Heilo is geen app in uw CRM: in het CRM verschijnt geen klantkaart als de telefoon overgaat, en u kunt geen gesprek vanuit het CRM starten. Het resultaat van het gesprek komt in het CRM aan als het gesprek is afgelopen. Uitgaande gesprekken start u in het Heilo-dashboard, alleen naar +48-nummers. Heilo vervangt ook uw CRM niet.

Vragen

Kan ik Heilo met mijn CRM verbinden?

Ja, als uw CRM gegevens via API of webhooks accepteert of met Zapier of Make werkt. Er is geen kant-en-klare app om in het CRM te installeren, dus u stelt de integratie apart in. Voor HubSpot, Pipedrive en Zoho CRM bevat de handleiding stapsgewijze instructies. Dat zijn configuratie-instructies en geen geteste implementaties, dus controleer ze in uw eigen account.

Heb ik een programmeur nodig?

Dat hangt af van de manier van koppelen. Zapier en Make vereisen geen programmeerwerk: u hebt een account bij Zapier of Make nodig en een verbinding met uw CRM. Het zijn diensten van andere bedrijven en hun abonnementen kunnen betaald zijn, dus controleer de vereisten in de handleiding. API en webhooks vragen technisch werk van uw team.

Wat als ik geen CRM heb?

Dan hoeft u niets te koppelen. Kleine bedrijven kunnen in Heilo contacten, projecten en taken gebruiken: het ingebouwde mini-CRM.

Praat Heilo met de klant?

Nee. Heilo luistert, neemt op en maakt notities, en met de klant praat u zelf of iemand uit uw team.

Komt het gesprek bij de juiste klant in het CRM terecht?

Ja, als het nummer van de beller bekend is. Heilo stuurt het in internationaal formaat, bijvoorbeeld +48…, en Zapier, Make of uw integratie zoekt daarmee het contact op en maakt een nieuw contact aan als er geen wordt gevonden. Houd de nummers in uw CRM in hetzelfde formaat. Bij een onderdrukt nummer is het veld leeg, bepaal in de integratie dus wat er dan moet gebeuren.

Hoeveel kost de CRM-integratie?

In Heilo niets extra: webhooks en de API werken in elk abonnement. Zapier en Make zijn diensten van andere bedrijven met hun eigen prijzen. De webhooks worden ingesteld door de eigenaar of een beheerder van het account.

Kan ik vanuit het CRM bellen?

Nee. Uitgaande gesprekken start u in het Heilo-dashboard, naar +48-nummers. Het resultaat ervan komt in het CRM.

Is er een Heilo-app in de marketplace van Pipedrive of HubSpot?

Nee. U verbindt Heilo via Zapier, Make, een webhook of de API, volgens de integratiehandleiding.

Eerst het nummer, daarna de integratie? Ontdek Heilo Line

Technische details? API-documentatie