Przejdź do treści

Integracja z CRM · dla zespołów sprzedaży

Integracja telefonu z CRM-em: notatki i zadania po rozmowie

Po rozmowie wynik trafia do Twojego CRM-a przez Zapier, Make, webhook albo API.

Zobacz przewodnik integracjiPoznaj Heilo Line

Integrację konfigurujesz osobno. Samo konto w Heilo jej nie uruchamia.

Jak przekazać wynik do CRM-a

  1. 1.Wybierz sposób połączenia z CRM-em

    Webhook: Heilo wysyła wynik na wskazany adres. API: Twój system pobiera go z Heilo. Zapier i Make: bez programowania.

  2. 2.Skonfiguruj według przewodnika

    Przewodnik prowadzi krok po kroku: od adresu odbiorcy po pola w Twoim CRM-ie.

  3. 3.Sprawdź na próbnej rozmowie

    Zrób próbną rozmowę i sprawdź w CRM-ie kontakt, notatkę i zadanie.

  • Webhooki są podpisane: odbiorca może sprawdzić, że dane przyszły od Heilo.
  • Parametry API i webhooków są w dokumentacji.

Na ilustracjach: przykładowe dane.

Co trafia do CRM-a po rozmowie

  • Podsumowanie i ustalenia.

  • Propozycje zadań.

  • Pełna transkrypcja rozmowy.

  • Link do nagrania i link do rozmowy w panelu Heilo.

  • Numer klienta, kierunek, data i długość rozmowy, żeby integracja przypisała notatkę do właściwego kontaktu.

  • Opcjonalnie, jako osobne zdarzenia: szkic maila po rozmowie i trafienia śledzonych słów.

Instrukcje dla HubSpota, Pipedrive'a i Zoho CRM znajdziesz w przewodniku integracji.

Przewodnik integracji

Pipedrive, HubSpot, Zoho CRM i inne CRM-y

Przewodnik integracji ma instrukcje krok po kroku w Zapierze i Make dla tych CRM-ów: HubSpot, Pipedrive i Zoho CRM. To instrukcje konfiguracji, a nie przetestowane wdrożenia, więc sprawdź je na swoim koncie.

Inne CRM-y z publicznym API, na przykład Livespace, Bitrix24, Salesforce, Firmao czy SalesManago, możesz połączyć przez webhook Heilo. Nie mamy dla nich instrukcji i tego połączenia nie sprawdzaliśmy.

Czego ta integracja nie robi

Heilo nie jest aplikacją w Twoim CRM-ie: w CRM-ie nie wyskoczy karta klienta, gdy dzwoni telefon, i nie zadzwonisz z poziomu CRM-a. Wynik rozmowy trafia do CRM-a po jej zakończeniu. Rozmowy wychodzące zaczynasz w panelu Heilo, tylko na numery +48. Heilo nie zastępuje też Twojego CRM-a.

Pytania

Czy połączę Heilo z CRM-em?

Tak, jeśli Twój CRM przyjmuje dane przez API lub webhooki albo działa z Zapierem lub Make. Nie ma gotowej aplikacji do zainstalowania w CRM-ie, więc integrację konfigurujesz osobno. Dla HubSpota, Pipedrive'a i Zoho CRM przewodnik ma instrukcje krok po kroku. To instrukcje konfiguracji, a nie przetestowane wdrożenia, więc sprawdź je na swoim koncie.

Czy potrzebuję programisty?

To zależy od sposobu połączenia. Zapier i Make nie wymagają programowania: potrzebujesz konta w Zapierze albo Make i połączenia z Twoim CRM-em. To usługi innych firm, a ich plany bywają płatne, więc wymagania sprawdź w przewodniku. API i webhooki wymagają pracy technicznej po stronie Twojego zespołu.

Co, jeśli nie mam CRM-a?

Wtedy niczego nie musisz podłączać. Małe firmy mogą korzystać w Heilo z kontaktów, projektów i zadań, czyli z wbudowanego mini-CRM-a.

Czy Heilo rozmawia z klientem?

Nie. Heilo słucha, rejestruje i notuje, a z klientem rozmawiasz Ty albo ktoś z Twojego zespołu.

Czy rozmowa trafi do właściwego klienta w CRM-ie?

Tak, jeśli numer rozmówcy jest znany. Heilo wysyła go w formacie międzynarodowym, na przykład +48…, a Zapier, Make albo Twoja integracja szuka po nim kontaktu i tworzy nowy, gdy go nie znajdzie. Trzymaj numery w CRM-ie w tym samym formacie. Przy numerze zastrzeżonym pole jest puste, więc ustal w integracji, co wtedy robić.

Ile kosztuje integracja z CRM-em?

W Heilo nic dodatkowo: webhooki i API działają w każdym planie. Zapier i Make to usługi innych firm z własnymi cennikami. Webhooki konfiguruje właściciel albo administrator konta.

Czy mogę dzwonić z CRM-a?

Nie. Rozmowy wychodzące zaczynasz w panelu Heilo, na numery +48. Do CRM-a trafia ich wynik.

Czy Heilo ma aplikację w marketplace Pipedrive'a albo HubSpota?

Nie. Heilo łączysz przez Zapier, Make, webhook albo API, według przewodnika integracji.

Najpierw numer, potem integracja? Poznaj Heilo Line

Szczegóły techniczne? Dokumentacja API